益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移动支付用户研究报告

此报告针对消费者在过去三个月（2019年1-3月）的移动支付行为进行了深度解读，就C端市场移动支付的行业发展、竞争格局等现状和变化、以及未来趋势，继续给出我们的洞察和观点。以下内容摘选自益普索《第三方移动支付用户研究报告》

移动支付整体交易规模持续增长，占据日常消费支付的近半份额。经推算，第三方移动支付的年交易规模达到183.79万亿元，较上期推算值增长约20.3%，年交易笔数约1.17万亿笔，增幅约12.8%。从持续调查的数据来看，移动支付交易规模增长速度似有放缓（上期调查年交易规模增长约25.7%，年交易笔数增长约25.5%）。分摊到单次交易，笔均金额约157元，而人均每天支付约4.0笔，依然是小额、高频特点。以日常开销为计，由第三方支付完成的占比维持在58%（其中移动支付占比为47%），现金支付占比为19%，移动支付作为日常消费的第一大支付工具的地位稳固。

“双寡头”竞争格局依旧稳固，“国字号”银联的竞争力在提升。财付通（注：包括微信支付和手机QQ钱包）和支付宝的渗透率分别为89.2%和69.5%，推算用户规模分别达到9.4亿和7.4亿，相较于上期调查结果，财付通的用户规模略有增长，支付宝的用户规模维持稳定。两巨头均拥有庞大的用户群体，共同渗透率已达到94.3%，非常接近于移动支付的整体用户渗透率（95.1%），均属于刚需性工具。此外，银联云闪付渗透率达到20.3%，相较上期调查的18.0%仍有提升，推算用户规模约2.2亿。自银联云闪付APP正式发布以来，银联就一直推出各种优惠活动供用户“薅羊毛”，譬如今年以来的“扫标识领红包”、“签到领红包”和“转账领红包”等活动，对吸引更多新用户和增加用户黏性颇有帮助，调查显示其在移动支付市场的竞争力在提升。显然，“国字号”银联仍在努力尝试从财付通和支付宝的“双寡头”格局中破局，对用户而言，移动支付领域的“三足鼎立”新格局仍可期。

个人类交易刚性需求强、惠及者众，是维护用户规模的必争场景，在此发生的移动支付交易金额和笔数占比分别为37%和29%。线上消费类的移动支付使用率有上升，仍以网购为主，交易金额和笔数占比分别为20%和17%。线下消费类是移动支付的高渗透场景，交易金额和笔数占比分别为33%和52%，比重越来越大、且仍有发展空间。金融支付的使用率提升仍显缓慢，习惯转换尚需时间，交易金额和笔数占比分别为10%和2%。

财付通在个人类交易场景具支付优势，发红包和转账是优势所在。以交易金额和笔数计，财付通在个人类交易场景的占比分别为48%和57%，而支付宝分别为42%和34%，财付通具有优势。其中，财付通用于发红包的交易金额和笔数占比均达到76%，在红包领域形成专属优势；财付通用于转账的交易金额和笔数占比分别为49%和52%，也领先支付宝（分别为40%和37%）。发红包和转账有强社交属性，是微信和QQ的固有优势，财付通在此应用场景的强势地位势将延续。

财付通在线下消费类场景支付保持优势，但领先幅度不大。线下支付场景的争夺是一场资源消耗战，需要持续发力，维系和商户的长久合作关系。同时，线下支付具有可见性，更多的品牌露出本身具有示范效应，是移动支付玩家的必争之地。财付通在线下支付场景的交易金额和笔数占比分别为47%和51%，虽然维持着对支付宝（占比分别为46%和43%）的优势，但本期录得的差距有些缩小。凭借近期在线下消费类场景的持续发力，银联云闪付在上期录得较明显增长后, 本期基本保住了这些增长份额，而后续的增长延续可能仍需观察。检视线下消费所覆盖的众多具体支付场景，财付通大多处在领先地位。但在跨境支付（即境外出差/旅游/购物）上，支付宝延续了领先优势，交易金额和笔数占比明显高出财付通。